什么叫理财顾问

银行理财顾问是正式员工吗

1、是。顾问是一个职称，对某个领域有专家级的认知，能够帮助他人做出决策。不论是理财顾问还是投资顾问，他们对于客户理财做出干预，帮助客户实现财富增值的目的。

2、是劳务派遣，由劳务公司和银行签订合同，劳务公司为银行招聘符合要求的人。该类员工和劳务公司签订合同，编制在银行之外。在待遇上属于二等公民，享受最低福利待遇。业绩要求很高才能转正。

3、银行理财经理是属于银行公司的人。银行理财经理的主要工作是：根据市场需要，向用户推广公司的产品，从而完成部门销售指标；向用户解答关于理财产品方面的咨询。

4、模式分为派遣制和正式编制，许多都是第三方派遣，因此行业薪资差距比较大，光看平均薪资的话，和银行其他岗位比，大堂经理的平均薪资比较低。如果是正式员工的话，可以考虑往营销岗发展。

5、理财业务属于银行零售业务的范畴 个人理财顾问或者叫理财经理 属于市场营销人员 说几点要注意的：用工性质。是不是正式员工一定要问清楚，差别非常大。

保险公司的理财规划师是做什么的?

理财规划师不仅可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。

理财规划师，主要工作应该是为各种客户提供量身财务规划，扩展点说，还包括法律规划、税务规划、遗产规划等等。但，目前国内基本没有这样做的，有也非常之少。特别在大国企，理财师当前做的主要工作就是产品销售。

理财规划师就是指导或帮客户理财。保险公司理财规划师是要有资格代理中国境内所有保险公司的保险业务，精通各种金融业务：股票、基金、期货、债券、外汇、保险。帮助客户合理分配资金，保障客户和收益最大化。

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。

什么是理财顾问

理财顾问有五个角色，按照难易程度，分别是学习顾问、产品专家、资产配置顾问、事务管理顾问、投资顾问。

向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

说到理财，很多人认为理财就是钱生钱，比如买房、买黄金、炒股票等。

什么是财务顾问财务顾问，是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。

理财顾问，是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。对客户进行全面的资金情况测评，和分析客户的资金状况。还有要找出目前的资金缺口，并且制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。

国信证券深圳泰然九路营业部理财顾问是做什么的?

1、我的证券帐户是在杭州国信办的，理财经理说他们的薪水除千元底薪，其他的靠提成。提成比例为：理财经理开设办理的证券帐户，日常买卖量的万分之一。

2、财富中心，就是为广大有钱人理财的。投资顾问的年薪都是浮动的，正常在15-20W区间。根据投顾职责不同，还会有一些差异。

3、国信证券深圳营销中心（即泰然九路营业部）成立于2003年，是国信证券在深圳地区的分支机构，也是中国最具规模的大型证券营业部。营业部位于深圳福田中心区，紧邻CBD核心商务区域。

4、超级游资，国信证券深圳泰然九路营业部，该营业部是国信证券所有营业部中交易量最大的一个，有市场人士将它称为超级游资。

5、再比如全国闻名的国信证券深圳泰然九路营业部，操作也很稳准，如果延长周期观察该营业部操作特点，会发现其买卖时点踩的很准。

应届毕业生,有个投资公司叫我去做投资理财顾问,对这方面的知识根本不懂...

所以关键就是看这家公司所提供的岗位。从经验来看，这一类公司招聘的基本都是营销岗，也就是拉资金来公司投资的工作啦。这对于应届毕业生来说有好有坏。

学习顾问，要求理财顾问需要定期与客户通过微信、邮件或者面谈等形式，沟通金融基本概念和基本信息，使得投资者能够与理财顾问在金融领域共同成长。

让存款变得更多那么，理财的首先做的一个步骤就是存款，把自己的第一笔钱先攒下来，再把这笔钱拿去投资，这样才是理财的正确方式。我现在介绍一种能保证你一年至少存下13780元的方法——52周存钱法。

很投资顾问在为客户提供服务的过程中需要为客户提供充足的专业知识以及满足客户的投资理财需求。

，不是保险公司正式员工（一个营业部，一个主任或者经理都能打着保险公司的旗号招人。所以很多人去面试的时候保险公司的员工都会问是哪个经理叫你来的，因负责叫你来的那个经理好继续骗你的钱）。

要注意别看都叫投资理财顾问，其实对证券和基金公司内部是有分别的，算销售的，我大学毕业后干过，基本就是拿最低工资。其他的，比如专门负责讲课的，客服的，等等基本上算是正式工了，可以考虑。

理财顾问是做什么的?

1、理财顾问有五个角色，按照难易程度，分别是学习顾问、产品专家、资产配置顾问、事务管理顾问、投资顾问。

2、投资者教育：理财顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。需求分析：全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。

3、向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

4、理财顾问，是按照雇主的财务目标制定投资计划的人。对客户进行全面的资金情况测评，和分析客户的资金状况。还有要找出目前的资金缺口，并且制订合理的资金分配方案，并根据个人不同的成长阶段、风险偏好，为客户推荐投资方向。